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Oct 09, 2023

Oatlands verklagt National Trust wegen finanzieller Unterstützung

Caleb M. Schutz, CEO von Oatlands Inc., steht auf der Veranda des Oatlands-Herrenhauses. A

Caleb M. Schutz, CEO von Oatlands Inc., steht auf der Veranda des Oatlands-Herrenhauses.

Eine vier Jahrzehnte alte Partnerschaft, die die Verwaltung des historischen Oatlands-Anwesens südlich von Leesburg regelt, ist in Gefahr, nachdem die gemeinnützige Organisation, die die ehemalige Plantage verwaltet, Klage gegen den National Trust for Historic Preservation eingereicht hat, der Eigentümer der Immobilien ist und die dafür eingerichtete Stiftung kontrolliert sorgen für deren Unterhalt.

Oatlands Inc. reichte letzten Monat beim Loudoun County Circuit Court eine Vertragsverletzungsklage in sieben Fällen ein, in der behauptet wird, der Trust habe die gemeinnützige Organisation unrechtmäßig daran gehindert, für ihre Verwendung bestimmte Gelder zu erhalten, und andere Initiativen behindert, die Einnahmen für die Immobilie generieren könnten. Der Fall wurde diese Woche an das Bundesbezirksgericht weitergeleitet.

Der Trust gab in einer Erklärung bekannt, dass er Bedenken hat, dass die örtliche Organisation „ihrer Verantwortung für die ordnungsgemäße Betreuung und Verwaltung des Grundstücks nicht vollständig nachkommt“.

Oatlands wurde 1798 von George Carter gegründet, der auf fast 2.000 Hektar eine Farm, Mühlen und einen Weinberg betrieb. In den 1860er Jahren wurden die Operationen von mehr als 100 versklavten Menschen unterstützt. Nach dem Bürgerkrieg wurde das Anwesen 1903 von William Corcoran Eustis erworben. Seine Erben spendeten Oatlands – 400 Hektar, darunter ein Herrenhaus im Stil der griechischen Renaissance – 1965 dem National Trust zusammen mit einer Stiftung in Höhe von 500.000 US-Dollar für den Unterhalt.

Seit 1979 verwaltet die lokal kontrollierte Oatlands, Inc. das Anwesen im Rahmen einer Co-Verwaltungsvereinbarung mit dem Trust.

In der Klage werden Spannungen zwischen den beiden Partnern angeführt, die vor vier Jahren begannen. Oatlands Inc. kaufte 2014 das angrenzende Grundstück Oatlands Hamlet mit dem Ziel, den Aussichtspunkt vor Bebauung zu schützen. Im Jahr 2019 hatte Oatlands Schwierigkeiten, die Hypothek für den Kauf zu bezahlen, und stimmte zu, das Land an den Trust zu übertragen. Der Klageschrift zufolge nutzte der Trust dann einen Teil der Oatlands-Stiftung – 1,35 Millionen US-Dollar aus einem Fonds, der 2004 durch eine Schenkung von AV Symington gegründet wurde –, um die Schuldverschreibung abzubezahlen.

Caleb M. Schutz, CEO von Oatlands Inc., weist auf Wasser- und Schimmelschäden im Keller des Oatlands-Herrenhauses hin, die auf ein undichtes Dach zurückzuführen sind.

Als Teil dieser Transaktion stimmte der Trust der Klage zufolge zu, eine Schutzdienstbarkeit über das Oatlands-Grundstück zu erteilen, eine Transaktion, die durch den Verkauf von Steuergutschriften zur Aufstockung der Stiftung voraussichtlich Einnahmen in Höhe von etwa 2 Millionen US-Dollar generieren wird. Später stellte sich jedoch heraus, dass der Trust nicht berechtigt war, die Steuergutschriften zu verkaufen, da er Dienstbarkeitsinhaber anderer Grundstücke war.

Oatland Inc. behauptet außerdem, dass der Trust „zu Unrecht und willkürlich“ den jährlichen Zufluss der gemeinnützigen Organisation aus der Stiftung gekürzt habe, der typischerweise 5 % des Restbetrags betrug, aber laut Klageschrift bis auf 3,5 % gesunken sei.

Die gemeinnützige Organisation behauptet, durch diese Maßnahmen einen Schaden in Höhe von etwa 3 Millionen US-Dollar erlitten zu haben, während sie 175.000 US-Dollar aus eigenen Mitteln in die Instandhaltung und Wiederherstellung investiert und ihre eigenen Rücklagen um bis zu 200.000 US-Dollar pro Jahr in Anspruch nimmt.

Caleb M. Schutz, der 2018 das Amt des CEO von Oatlands übernahm, sagte, die Maßnahmen des Trusts, die Auswirkungen der pandemiebedingten Schließungen und kostspielige Wartungsprojekte hätten den Betrieb der gemeinnützigen Organisation belastet. Die historische Tourismusstätte ist einem anderen Mitarbeiter als ihm selbst zu verdanken. Außerdem sagte er, unangemessene Beschränkungen des Trusts hätten es schwieriger gemacht, wichtige Reparaturen durchzuführen, unter anderem, dass das Angebot eines Spenders, das undichte Dach des Herrenhauses zu ersetzen, scheiterte, als der Trust ein wesentlich teureres Kupferdach benötigte. Heute sagte die gemeinnützige Organisation, dass 2,5 Millionen US-Dollar für Reparaturen auf dem Grundstück benötigt werden, darunter 1,5 Millionen US-Dollar für den Dachaustausch, die Schimmelsanierung und die Reparatur der Holzbalustraden, die ein Sicherheitsgeländer auf dem Rasen vor dem Herrenhaus bilden, heißt es in der Klage.

Schutz sagte, seine Bemühungen, die Bedenken in den letzten Jahren auszuräumen, seien bei den Trust-Führungskräften auf Untätigkeit gestoßen. Er sagte, er hoffe, dass die Klage zu konstruktiveren Gesprächen oder zu einem Gerichtsbeschluss führen werde, der eine gerechtere Behandlung erzwinge.

In der vom Trust veröffentlichten Erklärung werden Bedenken hinsichtlich der Verwaltung des National Historic Landmark Property durch die lokale Organisation und ihrer Möglichkeiten zur Mittelbeschaffung geäußert.

Caleb M. Schutz, CEO von Oatlands Inc., sagte, dass Reparaturen an den Balustraden auf dem Rasen vor dem Herrenhaus aufgrund von Streitigkeiten mit dem National Trust for Historic Preservation über die Materialien, die verwendet werden könnten, noch nicht durchgeführt wurden.

„Im vergangenen Jahr hat der National Trust Bedenken geäußert, dass Oatlands, Inc. seiner Verantwortung, dieses National Historic Landmark ordnungsgemäß zu unterstützen und zu verwalten, nicht vollständig nachkommt. Wir haben diese Bedenken der Führung von Oatlands, Inc. konsequent mitgeteilt und konkrete Angaben gemacht.“ Schritte, um diese Probleme gemeinsam anzugehen. Oatlands, Inc. hat sich jedoch dafür entschieden, eine Klage einzureichen, anstatt mit uns im besten Interesse dieses wichtigen historischen Ortes zusammenzuarbeiten“, heißt es in der Erklärung.

Insbesondere bestreitet der Trust, Oatlands Inc. zusätzliche Mittel oder Eigentumsrechte zu schulden, und erklärte, er habe daran gearbeitet, die Bedenken durch eine offene und produktive Beziehung mit der gemeinnützigen Organisation auszuräumen. „Der National Trust hat sich in gutem Glauben konsequent darum bemüht, mit Oatlands, Inc. in strittigen Fragen einen Weg nach vorne zu finden, und hat Oatlands, Inc. mitgeteilt, dass er sich auf die Lösung konzentrieren möchte, bei Bedarf mit Unterstützung eines qualifizierten Mediators.“ . Leider hat Oatlands, Inc. diesem weiteren Weg nicht zugestimmt und sich stattdessen für einen Rechtsstreit entschieden“, heißt es darin.

„Das höchste und größte Anliegen des National Trust ist der dauerhafte Schutz von Oatlands, das der Gemeinde Loudoun County auf vielfältige Weise dient und ein wichtiger Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten und Virginias ist. … Wir widmen uns weiterhin seiner Erhaltung und Interpretation zum Wohle der Öffentlichkeit, und wir sind zutiefst betrübt, dass Oatlands, Inc. sich für diese Vorgehensweise entschieden hat. Wir fordern Oatlands, Inc. dringend auf, mit uns als Partner und nicht als gegnerische Prozessparteien zum Wohle dieses wunderbaren historischen Anwesens zusammenzuarbeiten „, heißt es in der Erklärung.

Es sieht so aus, als ob Oatlands Inc. vom National Trust auf dem Hackklotz stehen könnte. Ihm gehört Oatlands und er kann es verkaufen oder eine andere historische Immobilienverwaltungsfirma beauftragen.

Vereinbart. Warum sollten sie sich sonst weigern, Oatlands die üblichen 5 % zu zahlen und ihnen dann vorwerfen, dass sie keine Reparaturen durchgeführt haben? Das ist wirklich unglaublich.

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