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Jun 21, 2023

Preise für europäische Polyolefine weichen niedrigeren Kosten und schwacher Nachfrage

Repsol Im März spiegelten die Polyolefinpreise mehr oder weniger den Anstieg bei Ethylen wider

Repsol

Im März spiegelten die Polyolefinpreise mehr oder weniger den Anstieg der Ethylen- und Propylenkosten in Europa wider, obwohl der Anstieg nicht immer mit dem Anstieg der Monomere übereinstimmte. Die Preise für Polyethylen niedriger Dichte stiegen lediglich um 10 € pro Tonne, während die Kosten für Ethylen um 30 € pro Tonne stiegen, was größtenteils auf die schwache Nachfrage zurückzuführen war.

Andererseits stiegen die Preise für lineares PE mit niedriger Dichte aufgrund der geringeren Verfügbarkeit im Einklang mit dem Anstieg der Monomerkosten. Die Preise für hochdichtes PE stiegen um knapp weniger als den Anstieg des Ethylen-Referenzpreises um 30 € pro Tonne.

Die Polypropylenhersteller versuchten, den Anstieg der Propylenkosten um 30 € pro Tonne weiterzugeben, doch ihre Bemühungen blieben weitgehend erfolglos, und die Geschäfte lagen im Durchschnitt ebenfalls knapp unter dem Anstieg der Monomerkosten.

Die PVC-Hersteller versuchten, den entsprechenden Anstieg der Ethylenkosten um 15 € pro Tonne einzukalkulieren. Aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche wurden die PVC-Grundpreise jedoch in den meisten Fällen gegenüber dem Vormonat verlängert.

Die Preise für Polystyrol sanken um 80–90 € pro Tonne, was weniger als die Reduzierung des Referenzpreises für Styrolmonomer um 113 € pro Tonne ausmachte. Die Preise für flaschentaugliches PET begannen sich zu stabilisieren und blieben im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert.

Im April sanken die Polyolefinpreise, nachdem sowohl die C2- als auch die C3-Vertragspreise um 40 € pro Tonne gesunken waren. Aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche sanken die Preise für Basis-PVC um mehr als 20 € pro Tonne, was sich durch den niedrigeren Ethylenwert auf die Kostenbasis von PVC auswirkte. Die Polystyrolpreise stiegen im Durchschnitt um 10 € pro Tonne, nachdem der Referenzpreis für Styrolmonomer um 19 € pro Tonne gestiegen war. Die PET-Preise festigten sich aufgrund höherer Importpreise und einer Belebung der saisonalen Nachfrage leicht.

Angebot ausreichendEs war in allen Polymerklassen ausreichend Material verfügbar, um die Nachfrage in den letzten zwei Monaten trotz Produktionsbeschränkungen und einer Reihe geplanter und ungeplanter Anlagenausfälle zu decken. Eine Zusammenfassung ausgewählter Produktionsprobleme für europäische Polymerwerke:

Nachfrage geringDie Nachfrage blieb in den letzten zwei Monaten unter dem, was normalerweise zu dieser Jahreszeit zu erwarten wäre. Im März kauften die Verarbeiter gerade genug Material, um ihren unmittelbaren Produktionsbedarf zu decken, da erwartet wurde, dass die Preise im April sinken. Auch die Osterferien dämpften die Nachfrage Anfang April. Im Agrar-, Bau- und Getränkesektor kam es jedoch im April zu einem leichten Anstieg der saisonalen Nachfrage.

Ausblick für Mai: Ab Mitte April steigen die Rohölpreise und die Spot-Monomerpreise, was zu höheren Monomerkostenabrechnungen im Mai führen könnte. Angesichts des Drucks steigender Kosten dürften Polymerhersteller auf höhere Preise drängen. Ob sie die höheren Kosten erfolgreich verkraften können, wird weitgehend von der Nachfrage abhängen. Vielleicht wird der geringe Kaufhunger in mehreren Endverbrauchermärkten dazu führen, dass das Nachfragevolumen auf einem bescheidenen Niveau bleibt. Im März spiegelten die Preise für Polyolefine mehr oder weniger den Anstieg der Kosten für Ethylen und Propylen wider.

LLDPE, LDPE Im März waren die LDPE-Hersteller aufgrund der geringen Nachfrage und der ausreichenden Verfügbarkeit weitgehend nicht in der Lage, den Anstieg der Ethylenkosten um 30 € pro Tonne weiterzugeben. Die LLDPE-Preise hingegen stiegen im Einklang mit dem Kostenanstieg; hauptsächlich, weil geringere Importe das Angebot eingeschränkt hatten.

Die Nachfrage nach Verpackungen stieg im März moderat an, erreichte aber immer noch nicht das normalerweise erwartete Niveau. Das Angebot wurde durch geplante und außerplanmäßige Produktionsausfälle sowie geringere Importe unter Kontrolle gehalten; Abgesehen von einigen Spezialprodukten besteht jedoch eine ausreichende Verfügbarkeit, um die Nachfrage zu decken. Die Preise für LLDPE und LDPE gerieten in den ersten beiden Aprilwochen aufgrund niedrigerer Monomerkosten (Rückgang um 40 € pro Tonne) und schwacher Nachfrage unter Druck. Die LDPE-Preise sanken im Einklang mit der Kostensenkung, während die LLDPE-Preise aufgrund einer engeren Verfügbarkeit nur um 20 € pro Tonne sanken.

HDPEIm März stiegen die HDPE-Preise um knapp 30 € pro Tonne, obwohl der Ethylen-Referenzpreis stark schwankte.

Die Nachfrage blieb unter dem normalerweise für die Jahreszeit zu erwartenden Niveau, allerdings kam es zu einem leichten Anstieg der saisonalen Nachfrage aus dem Agrarsektor. Die Hersteller hielten strenge Produktionskontrollen aufrecht, um die Verfügbarkeit einzuschränken, während die Importmengen zurückgingen. Es war jedoch noch genügend Material vorhanden, um die geringe Nachfrage zu decken.

Die HDPE-Preise waren in der ersten Aprilhälfte um etwa 30 € pro Tonne niedriger, verglichen mit der Kostensenkung für Ethylen um 40 € pro Tonne. Das Angebot war knapp, aber es gab immer noch genügend Material, um die Nachfrage zu befriedigen. Es gab nur sehr begrenzte Hinweise auf eine signifikante Erholung der Nachfrage. In der zweiten Monatshälfte könnten die Verarbeiter durchaus auf größere Preisnachlässe drängen.

PP PP-Verkäufer versuchten im April, den Anstieg der Propylenkosten um 30 € pro Tonne an die Käufer weiterzugeben. Ihre Versuche, die Preise entsprechend den Kosten anzuheben, scheiterten weitgehend; Die Abrechnungen schwankten stark, stiegen aber im Durchschnitt nur knapp weniger als der Kostenanstieg.

Aufgrund von Produktionsausfällen und geringeren Importen aus dem Nahen Osten blieb die Materialverfügbarkeit gering. Die Nachfrage enttäuschte weiterhin und die Verarbeiter kauften gerade genug Material, um ihren unmittelbaren Produktionsbedarf zu decken, da mit einem Preisverfall im April gerechnet wurde.

Im April planten die PP-Hersteller zunächst eine Preiserhöhung, doch die Senkung des Propylen-Referenzpreises um 40 € pro Tonne und die schwache Nachfrage zwangen die Verkäufer, die volle Kostensenkung an die Verarbeiter weiterzugeben. Trotz Produktionskürzungen war ausreichend Material vorhanden, um die Nachfrage zu decken. Die Verarbeiter bestellten nur so viel Material, um ihren unmittelbaren Produktionsbedarf zu decken.

PVC Im März versuchten die PVC-Hersteller, den entsprechenden Anstieg des Ethylen-Vertragspreises um 15 Euro pro Tonne in ihre Preisverhandlungen einzubeziehen. Aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche wurden die Grundpreise für PVC in den meisten Fällen vom Vormonat übernommen. Die Preise für PVC-Compounds sanken aufgrund geringerer Additivkosten um 10 € pro Tonne.

Die Nachfrage blieb hinter den Erwartungen zurück, obwohl es einen leichten Anstieg der saisonalen Verkäufe im Bausektor gab. Die Produktion war aufgrund von Störungen durch Werksausfälle und Ausfälle aufgrund der Streiks in Frankreich begrenzt, das Angebot reichte jedoch aus, um die Nachfrage zu befriedigen.

Die PVC-Preise sanken in der ersten Aprilhälfte um 30 € pro Tonne, was stärker ausfiel als der proportionale Rückgang der Ethylenkosten (Rückgang um 20 € pro Tonne). Für den weiteren Monatsverlauf sind weitere Preisnachlässe nicht auszuschließen. Das Angebot ist mehr als ausreichend, während die Nachfrage schwach bleibt.

PS Die Preise für Polystyrol fielen im März stark, nachdem der Referenzpreis für Styrolmonomer um 113 € pro Tonne gesenkt wurde. Den PS-Herstellern gelang es, den Preisnachlass unter der Kostensenkung zu halten, wobei die durchschnittlichen Abrechnungen um 80–90 € pro Tonne sanken.

Trotz geringerer Lagerbestände der Produzenten war mehr als genug Material verfügbar, um die Nachfrage zu decken. Die Nachfrage blieb unter dem, was zu dieser Jahreszeit normalerweise zu erwarten wäre, obwohl die saisonalen Bestellungen zunahmen.

Die Preisabrechnungen für Allzweck-PS waren Anfang April sehr unterschiedlich. Einige Geschäfte wurden auf Prolongationsbasis abgewickelt, während andere mit Preiserhöhungen endeten, die dem gesamten Anstieg der Styrolmonomerkosten um 19 € pro Tonne entsprachen. Trotz Produktionskürzungen und einem Ausruf höherer Gewalt im TotalEnergies-Werk in Frankreich war mehr als genug Material verfügbar, um die Nachfrage zu decken. Die Osterfeiertage dämpften die anhaltend geringe Nachfrage zusätzlich.

HAUSTIER Anfang März konnten PET-Käufer Preisnachlässe von 40–50 € pro Tonne erzielen, doch im weiteren Monatsverlauf verschärfte sich der Markt. Die Kosten für Paraxylol sanken weniger als erwartet (Rückgang um 20 € pro Tonne) und chinesische Importe wurden teurer. Infolgedessen begannen sich die europäischen PET-Preise zu stabilisieren und blieben im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert.

Die Materialverfügbarkeit verbesserte sich leicht, da die Produktionskürzungen gelockert wurden. Trotz einer Belebung der saisonalen Nachfrage blieb die Nachfrage für die Jahreszeit immer noch unter dem Normalwert.

Im April festigen die Preise für PET in Flaschenqualität aufgrund höherer Importpreise und höherer Nachfrage leicht. Die Europäische Kommission hat eine Antidumping-Untersuchung zu PET-Importen aus China eingeleitet, und regionale Käufer haben diesen Ursprung gemieden, da Antidumpingzölle auch auf Transportgüter erhoben werden. Unterdessen hat sich die Kaufaktivität im Einklang mit einem normalen saisonalen Nachfrageaufschwung verbessert.

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