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Jun 23, 2023

Die europäischen Polyolefinpreise steigen aufgrund höherer Monomerkosten stark an

Aufgrund des Anstiegs stiegen die Preise für Standard-Thermoplastharze in Europa

Die Preise für Standard-Thermoplastharze in Europa stiegen aufgrund steigender Rohstoffkosten in den ersten beiden Februarwochen.

Die Polyethylenpreise stiegen um 60-80 Euro pro Tonne, was etwas weniger als der Anstieg des Ethylen-Referenzpreises um 85 Euro pro Tonne war. Die Polypropylenpreise entsprachen dem Anstieg des Propylen-Referenzpreises um 80 € pro Tonne.

Nach neun Monaten Preisrückgang stiegen die PVC-Preise Anfang Februar um 20 bis 30 Euro pro Tonne. Die Preise für Polystyrol stiegen in der ersten Februarhälfte leicht an, nachdem der Referenzpreis für Styrolmonomer um 10 € pro Tonne angehoben wurde.

Im Januar kam es bei Standard-Thermoplastklassen mit Ausnahme von Polystyrol aufgrund sinkender Rohstoffkosten und schwacher Nachfrage zu einem starken Preisrückgang.

Die Polystyrolpreise widersetzten sich dem Abwärtstrend, nachdem die Kosten für die Vorprodukte Benzol und Styrolmonomer um 145 € pro Tonne bzw. 115 € pro Tonne stark gestiegen waren. Infolgedessen stiegen die Preise für Polystyrol um 100 € pro Tonne.

Die Preise für PE niedriger Dichte und lineares PE niedriger Dichte fielen um 70–80 € pro Tonne, was weniger als die Kostensenkung von Ethylen um 95 € pro Tonne ausmachte, hauptsächlich aufgrund der Weitergabe der Energiekosten. Die Preise für Blasformen und Blasfolien aus hochdichtem PE sanken um 70 € pro Tonne, wohingegen die Preise für Spritzguss nur um 60 € pro Tonne sanken, was größtenteils auf die höhere Nachfrage zurückzuführen war.

Die PP-Preise sanken um 70-80 Euro pro Tonne, während der Propylen-Referenzpreis um 95 Euro pro Tonne sank. Als Grund für die Beschränkung der Preisnachlässe auf unterhalb der Kostensenkung nannten die Erzeuger höhere Energiekosten.

Die PVC-Preise blieben zu Beginn des neuen Jahres aufgrund niedrigerer Kosten, schwacher Nachfrage und Importen unter Druck. Die Basis-PVC-Preise sanken um 100 € pro Tonne und übertrafen damit deutlich die proportionalen Auswirkungen niedrigerer Ethylenpreise auf die PVC-Kostenbasis.

Die PET-Preise fielen im vergangenen Monat aufgrund der schwachen Nachfrage und preislich konkurrenzfähiger chinesischer Importe um weitere 80 € pro Tonne. Auch bei den Verarbeitern herrschte wachsende Besorgnis über die Unklarheit und die verzögerte Festlegung des Paraxylol-Referenzpreises. Anfang Februar gab es Anzeichen dafür, dass sich die europäischen PET-Preise aufgrund teurerer Importpreise und höherer Nachfrage stabilisierten.

Angebot gering Die Materialverfügbarkeit bleibt gering, da regionale Hersteller die Betriebsraten in ihren Werken reduzieren, um einen Angebotsüberhang bei schwacher Nachfrage zu vermeiden. Dennoch war in allen Produktbereichen ausreichend Material vorhanden, um die Nachfrage zu decken. Ergänzt wurde das regionale Angebot durch einen stetigen Zustrom importierter Materialien, insbesondere von PET, PVC und Polyolefinen.

Im Folgenden wird eine Auswahl der neuesten Produktionsentwicklungen vorgestellt;

Schwache NachfrageIm Januar zog die Polymernachfrage in allen Polymerklassen etwas an, da die Verarbeiter nach den Feiertagen begannen, ihre Lagerbestände aufzustocken. Die Nachfrage lag jedoch weit unter dem, was normalerweise für die Jahreszeit zu erwarten wäre. Verkäufer stellten in den ersten beiden Februarwochen eine leichte Verbesserung der Verkäufe fest. Die Branchen Automobil, Lebensmittelverpackung und Pharma übertrafen die Erwartungen, während die Nachfrage aus dem Bau- und Industriesektor weiterhin verhalten blieb.

AusblickViele Einkäufer warten diesen Monat ab und arbeiten wann immer möglich mit Lagerbeständen. Die Nachfrage hat in diesem Monat zwar leicht zugenommen, bleibt aber für die Jahreszeit unter dem Normalwert. Daher ist es möglich, dass sich die Preissteigerungen bei Polyolefinen im weiteren Verlauf des Monats etwas abschwächen.

Die Preise für LLDPE, LDPEL/LDPE gingen im ersten Monat des neuen Jahres zurück, nachdem sich der Referenzpreis für Ethylen um 95 € pro Tonne eingependelt hatte. Die Preise für LDPE-Folien sanken um 80 € pro Tonne, während die Preise für LLDPE um rund 60 € pro Tonne sanken.

Die Materialverfügbarkeit blieb sehr knapp, da die Hersteller strenge Produktionskontrollen einhielten. Die LDPE-Verfügbarkeit wurde durch einen stetigen Zustrom von Importen aus Asien und den USA ergänzt, während die LLDPE-Importe im Vergleich zum Vormonat zurückgingen.

Obwohl die Nachfrage im Januar anzog, als die Verarbeiter ihre Lagerbestände wieder aufbauten, lag sie immer noch weit unter dem, was normalerweise für diese Jahreszeit zu erwarten wäre.

Die LDPE-Preise stiegen in den ersten beiden Februarwochen um 80 € pro Tonne, was den Anstieg des Ethylen-Referenzpreises um 85 € pro Tonne nahezu kompensierte. Die LLDPE-Preise hingegen stiegen lediglich um 60 € pro Tonne, hauptsächlich aufgrund der Konkurrenz durch importiertes Material.

HDPEIm Januar fielen die Preise für HDPE-Blasformen und Blasfolien um 70 € pro Tonne, nachdem der Referenzpreis für Ethylen um 95 € pro Tonne gesunken war. Als Grund dafür, dass die Preise weniger stark fielen als die Rohstoffkosten, nannten die Produzenten höhere Energiekosten. Die Preise für Spritzguss fielen nur um 60 € pro Tonne, hauptsächlich aufgrund der höheren Nachfrage. Während das Angebot knapp blieb, da die Hersteller ihre Anlagen auf niedrigem Niveau betrieben, wurde die Materialverfügbarkeit durch US-Importe ergänzt.

Zu Beginn des neuen Jahres erholte sich die Nachfrage, blieb aber dennoch hinter den Erwartungen zurück. Die Nachfrage nach Spritzgussprodukten profitierte von steigenden Umsätzen in der Automobil-, Lebensmittel- und Pharmabranche.

Aufgrund der schwachen Nachfrage konnten die HDPE-Hersteller den Anstieg der Ethylenkosten in den ersten beiden Februarwochen um 85 Euro pro Tonne nicht in vollem Umfang einkalkulieren. Die Preise stiegen durchweg um 70 € pro Tonne. Das Angebot bleibt knapp, aber die Verfügbarkeit war ausreichend.

PPIm Januar fielen die Preise für die Injektion von PP-Homopolymeren und -Copolymeren um durchschnittlich 70 € pro Tonne, während die Preise für Homopolymerfolien um 80 € pro Tonne sanken, verglichen mit einer Reduzierung des Propylen-Referenzpreises um 95 € pro Tonne. Als Grund für die Beschränkung der Preisnachlässe auf unterhalb der Kostensenkung nannten die Erzeuger höhere Energiekosten.

Das Angebot blieb knapp, da die Produzenten weiterhin Anlagen auf niedrigem Niveau betrieben, die Verfügbarkeit wurde jedoch durch Importe aus Osteuropa ergänzt.

Die Nachfrage lag im Januar unter dem Normalwert, obwohl die Verarbeiter begannen, ihre Lagerbestände wieder aufzubauen. Die Nachfrage im Automobilsektor zog gut an, aber die Verkäufe im Filmsektor enttäuschten.

Die PP-Preise stiegen in den ersten beiden Februarwochen um 80 € pro Tonne, nachdem der Propylen-Referenzpreis ähnlich gestiegen war. Die Produzenten betrieben ihre Anlagen weiterhin mit geringer Auslastung, da die Nachfrage unter dem Normalwert blieb.

PVCPVC-Preise blieben zu Beginn des neuen Jahres aufgrund niedrigerer Kosten, schwacher Nachfrage und Importe unter Druck. Die Basis-PVC-Preise sanken um 100 € pro Tonne und übertrafen damit deutlich die proportionalen Auswirkungen niedrigerer Ethylenpreise auf die PVC-Kostenbasis. Die Preise für Hart-PVC-Verbindungen sanken um 75 € pro Tonne, während die Preise für flexible PVC-Verbindungen bei stabilen Weichmacherkosten um 60 € pro Tonne sanken.

Das Angebot war ausreichend, obwohl die europäischen Produzenten weiterhin Anlagen auf niedrigem Niveau betrieben. Die Nachfrage wurde durch den kurzen Produktionsmonat Januar und dadurch, dass die Verarbeiter nur sehr langsam damit begannen, ihre Lager aufzufüllen, gedämpft. Im Februar forderten PVC-Verkäufer Preiserhöhungen von bis zu 55 € pro Tonne mit der Begründung, die Ethylenkosten seien gestiegen. Während die Preise nach neun Monaten des Preisrückgangs um 20 bis 30 Euro pro Tonne gestiegen sind, hat die schwache Nachfrage die Produzenten daran gehindert, die Preise ganz so stark wie geplant anzuheben.

PSIm Januar erhöhten PS-Hersteller die Preise um 100 € pro Tonne, was weniger als die Erhöhung des Styrolmonomer-Referenzpreises um 115 € pro Tonne war.

Die Materialverfügbarkeit blieb gering, da die Produzenten den Anlagenbetrieb auf niedrigem Niveau hielten. Es war jedoch ausreichend Material vorhanden. Die Wiederinbetriebnahme einer PS-Anlage nach einem ungeplanten Ausfall ergänzte das Angebot zusätzlich.

An der geringen Nachfragesituation zu Beginn des neuen Jahres änderte sich kaum etwas, da die Aufstockungsaktivitäten der Verarbeiter geringer ausfielen als erwartet.

Die PS-Preise stiegen in der ersten Februarhälfte leicht an, nachdem der Referenzpreis für Styrolmonomer um 10 € pro Tonne angehoben wurde. Einige Verarbeiter schafften eine Preiserhöhung, andere akzeptierten Preissteigerungen von 10 € pro Tonne, wobei die Preise im Durchschnitt um 5 € stiegen. Die Preise für Hochleistungs-PS blieben größtenteils unverändert. Die Nachfrage war im Vergleich zum Vormonat etwas höher, während das Angebot ausreichend war.

PETIm Januar belastete die Unklarheit über die stark verzögerten Kostenabrechnungen für Paraxylol (PX) für Dezember und Januar die Handelsaktivitäten zusätzlich. Der PX-Referenzpreis für Januar pendelte sich am 3. Februar schließlich auf 55 € pro Tonne ein, nachdem er für den Dezember-Kontrakt um 195 € pro Tonne gesunken war. Die PET-Preise fielen im vergangenen Monat aufgrund der schwachen Nachfrage und preislich konkurrenzfähiger chinesischer Importe um weitere 80 € pro Tonne.

Während die Flaschenhersteller davon ausgingen, dass die Preise ihren Tiefpunkt erreicht hatten, und im Januar damit begannen, ihre Lagerbestände wieder aufzufüllen, blieb die Nachfrage immer noch deutlich unter dem Normalwert.

Die Materialverfügbarkeit war im letzten Monat mehr als ausreichend, obwohl die Produzenten die Produktionsraten stark drosselten. Die Preise für PET-Importe wurden im Vergleich zu den Vormonaten etwas weniger wettbewerbsfähig. Es gab Anzeichen dafür, dass sich die europäischen PET-Preise Anfang Februar aufgrund teurerer Importpreise und höherer Nachfrage stabilisierten.

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